في عام 1966 بولاية مسيسيبي، يجد عميل فدرالي من ذوي البشرة السمراء، والمعروف بالتزامه الصارم بالقانون، نفسه مضطراً للتحالف مع قاتل مأجور سيء السمعة تابع لمافيا نيويورك.
في عام 1966 بولاية مسيسيبي، يجد عميل فدرالي من ذوي البشرة السمراء، والمعروف بالتزامه الصارم بالقانون، نفسه مضطراً للتحالف مع قاتل مأجور سيء السمعة تابع لمافيا نيويورك. وسط أجواء مشحونة بالعنف العنصري وقمع الحقوق المدنية، ينطلق الثنائي في مهمة خطيرة للتحقيق في جرائم اغتيال قادة الحقوق المدنية، متجاوزين الخطوط القانونية المعتادة لتحقيق العدالة بأي ثمن .
