לאחר שאביה ברח מהבית בגלל חובות שצבר מהימוריו, נאנאמי מומוזונו פונתה מביתה ועכשיו היא נאלצת להסתדר בכוחות עצמה.
לאחר שאביה ברח מהבית בגלל חובות שצבר מהימוריו, נאנאמי מומוזונו פונתה מביתה ועכשיו היא נאלצת להסתדר בכוחות עצמה. היא נזרקת לרחוב, שם היא פוגשת במקרה את מיקאגה, אדם מוזר שמפחד מכלבים. נאנאמי "מצילה" אותו מהכלב ומספרת לו את סיפורה. לאות תודה, מיקאגה מחליט להעניק לנאנאמי את ביתו. נאנאמי מקבלת את ההצעה, מאחר ואין לה מקום אחר לפנות אליו. כשנאנאמי מגיעה אל הכתובת שמיקאגה נתן לה, היא מופתעת לגלות שזהו מקדש שדים נטוש. טומואה, שד שועל, הנמצא במקדש כבר 20 שנה, ציפה שמיקאגה יחזור אחרי שעזב את המקדש. הוא מופתע לגלות שהנערה הצעירה שהגיעה למקדשו מונתה על ידי מיקאגה למלות את מקומו כאלת כדור הארץ.
