הכל עומד להשתנות לעד.
אלפבה, המכונה כעת "המכשפה המרשעת מן המערב", חיה בגלות במעמקי עוץ. בעוד היא נרדפת על ידי השלטונות, היא ממשיכה להילחם בנחישות למען חירותן של החיות המושתקות ומנסה לחשוף את פרצופו האמיתי של הקוסם. בינתיים, גלינדה הפכה ל"גלינדה הטובה", סמל של תקווה עבור תושבי הממלכה. היא חיה בארמון בעיר האזמרגד, מתענגת על התהילה והפופולריות, ובהדרכתה של מאדאם מוריבל היא משמשת כפנים היפות של המשטר, המרגיעה את ההמונים שהכל כשורה. בעוד גלינדה מתכוננת לחתונתה המרהיבה עם הנסיך פיירו, היא נרדפת על ידי זכרון חברותה עם אלפבה ותחושת האובדן. ניסיונותיה לגשר על הפער ולמצוא פיוס יובילו לעימותים בלתי נמנעים שיבחנו את נאמנותה. כשהמון זועם יוצא לצוד את המכשפה המרשעת, השתיים יצטרכו להתאחד בפעם האחרונה. מול עתיד שמשתנה ללא היכר, הן יאלצו להביט זו בזו בכנות ובאהבה, ולהבין שחברותן היא המפתח לשינוי המיוחל – בעצמן ובממלכת עוץ כולה.
