אחוות הטבעת שבורה. כוח האופל מתחזק.
פרודו וסם נעזרים בגולום, בעליה הקודמים של הטבעת, להגיע אל יעדם. ההוביטים השבויים מרי ופיפין פוגשים את העצים המהלכים, ואילו אראגורן, לגולאס וגימלי מגיעים אל ממלכת רוהאן הנצורה ומסייעים לתושביה במלחמתם כנגד כוחות האופל.
