Antonio Focaccio, napolitain de 40 ans, vit modestement dans le cinéma ambulant.
Antonio Focaccio, napolitain de 40 ans, vit modestement dans le cinéma ambulant. Il rencontre un jour Maria, pauvre fille normale à l'exception d'une pilosité abondante. Il décide alors de l'exploiter dans un numéro de foire. Le temps passe, Maria s'éprend d'Antonio qui l'épouse pour ne pas perdre son gagne-pain car il vient d'avoir une proposition alléchante d'un impresario français…