Im fiktiven Land Daeho existiert Magie, durch die Seelen die Körper wechseln können.
Im fiktiven Land Daeho existiert Magie, durch die Seelen die Körper wechseln können. Die gefürchtete Elite-Attentäterin Naksu gerät in Bedrängnis und überträgt ihre Seele in den Körper der scheinbar schwachen, blinden Mu-deok. In dieser Gestalt trifft sie auf Jang Uk, einen jungen Adligen aus einer mächtigen Magierfamilie, dessen magische Kräfte versiegelt sind. Jang Uk erkennt Naksus wahren Geist und bittet sie, ihn heimlich als Meisterin im Schwertkampf und der Magie zu unterrichten. Zwischen den beiden entsteht eine tiefe Verbundenheit, während sie gegen dunkle Verschwörungen kämpfen. Im zweiten Teil der Serie übernimmt Schauspielerin Go Youn-jung als erwachte Naksu / Jin Bu-yeon die Hauptrolle, um das dunkle Schicksal endgültig zu erfüllen.
